Orochimaru hatte in Gestalt des Grasninjas Shiore an der Chunin-Auswahlprüfung teilgenommen. So kam er bei der zweiten Prüfung mit den anderen Teams in den Wald des Schreckens, wo er Sasuke, Naruto und Sakura herausforderte. Allein durch seinen Blick waren Sasuke und Sakura gelähmt vor Angst und konnten sich nicht bewegen. Als Naruto, der sich kurz vorher aus dem Magen einer von Orochimarus Riesenschlangen befreit hatte, auftauchte und Sasuke sagte, dass er ein "Angsthase" sei, fasste Sasuke neuen Mut und als Naruto von Orochimaru K.O geschlagen wurde, nahm er den Kampf wieder auf. Er besiegte Orochimaru scheinbar, doch das war nur eine Art Doppelgänger aus Lehm. Orochimaru verpasste Sasuke das Mal des Fluches, dieser brach zusammen und Sakura war schon wieder starr vor Angst. Doch sie schrie mit ihrem letzen Bisschen Mut, dass Orochimaru verschwinden sollte und dass sie hoffe, dass sie sich nie wieder sehen. Orochimaru antwortete: Ein Zitat aus der Serie: "Oh, er und ich werden uns bestimmt wiedersehen. Sasuke wird schon sehr bald zu mir kommen. Denn er wird meine Kraft begehren." Ein paar Sekunden später versank er im Boden (wahrscheinlich mit Hilfe des Erdverstecks).
Vorgeschichte
Dies war der 1. Kampf der Endrunde in der Chunin Auswahlprüfung. Naruto hat sich lange auf diesen Kampf vorbereitet. Er hat Hinata geschworen sich für sie an Neji zu rächen. Dies sagt Naruto Neji noch mal vor dem Kampf. Neji nimmt dies allerdings nicht sonderlich ernst aktiviert aber schon mal sein Byakugan und geht in Kampfstellung. Genma sagt den Kampf an und das sie sich bereit machen sollen da sie jetzt anfangen dürfen
Der Kampf
Eine Zeit lang starrten beide sich eine ganze Zeit lang nur an und warteten darauf dass der andere zuerst angreift. Neji machte dann langsam ein paar Schritte nach vorn. Bis Naruto dann 3 Kunais auf ihn warf. Doch Neji fing das erste auf und wehrte mit ihm die anderen ab. Naruto rannte nun auf Neji zu und wollte ihn angreifen. Doch Neji steckte das Kunai weg, wich aus und ließ Naruto auf den Boden landen. Doch Naruto stand schnell wieder auf um Neji erneut anzugreifen. Naruto versuchte mehrmals ihn zu schlagen das man seine Fäuste schon fast nicht mehr sehen konnte doch Neji wich allen Schlägen aus. Naruto versuchte dann einen Tritt doch konnte er Neji einfach nicht treffen. Dann kam Neji auf ihn zu und verpasste ihn einen Schlag auf seine Organe. Gefolg von einem kleinen Schlag auf die Schulter das er dort kein Chakra mehr konzentrieren kann. Naruto ging zu Boden und rollte eine Zeit lang weg bis er sich wieder fasste. Neji hat aber zum Glück von Naruto noch verfehlt gehabt. Neji fragte darauf hin Naruto ob er kapiert hätte das er keine Chance gegen ihn hätte. Doch Naruto meint das es nur ein Test gewesen wäre um zu sehen wie stark Neji ist.
Naruto steht wieder auf und meint dass der wahre Kampf jetzt erst beginnt und setzt Kage Bunshin no Jutsu ein. Naruto hat nun 4 Doppelgänger die jeweils ihr eigenes Chakra haben womit Neji nicht erkennen kann welcher der echte ist. Jeder der Doppelgänger holt jetzt noch mal zur Bewaffnung einen Kunai raus. Neji gibt sich allerdings unbeeindruckt und sagt Naruto das er gern angreifen kann wenn er will. Naruto macht noch mal klar das man ihn nicht unterschätzen darf. Die 4 Doppelgänger greifen Neji an doch dieser springt einfach über zwei hinweg. Als er landet greifen erneut 2 weitere an doch Neji kann sie von sich ableiten womit sie ihn verfehlen. In dem Moment greift der echte Naruto frontal an und verpasst ihm einen Kick der dem anschein nach getroffen hat der Neji nach fällt. Doch ist Neji in Wahrheit ausgewichen und nach hinten gesprungen womit er wieder sich auf den Füßen landet.
Die Narutos versuchen es noch mal und 2 greifen ihn wieder von 2 verschiedenen Seiten an. Doch Neji springt in die Luft und dreht sich wobei er beiden somit einen Tritt verpasst. 2 weitere greifen von hinten an doch werden sie abgewehrt und durch einen danach folgenden heftigen stoß zum echten Naruto befördert wo sie sich auflösen. Neji geht zu einem weiteren Doppelgänger der am Boden liegt, schnippst ihn an und somit verpufft auch dieser. Neji fragt darauf hin ob nicht Naruto es war der noch sagte das er Hokage wird. Doch Neji meint nur das daraus nichts wird da Talent von Geburt an gegeben wird und das Schicksal bestimmt. Es gäbe nur eine Handvoll von Leuten die Hokage werden können und nicht jeder es wird nur weil er es hart versucht hat. Doch Naruto will das nicht akzeptieren und sagt Neji noch mal mit nachdruck das er nicht aufgeben wird. Gleich darauf lässt Naruto mit Kage Bunshin no Jutsu eine kleine Armee von Schattendoppelgängern entstehen.
Diese Naruto Arme stürmt sofort auf Neji zu und umkreisen ihn erstmal während der erste angreift. Neji benutzt wieder sein Byakugan lässt ihn kurz stolpern um ihn dann mehreren schlägen auszusetzen. Drei weitere Narutos greifen an doch kann Neji ihren Angriffen ausweichen und kontern. Immer weitere Narutos greifen an doch Neji schlägt sich immer noch gut und kann sie zurück schlagen. Neji meint noch dass er ihm ja gesagt hätte das er nicht so blöde sei und rennt daraufhin durch die Narutomenge zum Original Naruto. Diesen verpasst er einen gezielten schlag mit den Fingern auf den Brustkorb um sein Chakra lahm zu legen. Einige Narutos verpuffen nun was Neji bestätigt das der den er erwischt hat wohl wirklich der echte Naruto ist. Immer weitere Narutos verpuffen. Neji geht einen Schritt zurück und sagt das er es ihm ja gesagt hätte das es nutzlos gewesen wäre. Doch Naruto lacht nur und verpufft dann auch, es war wieder nur ein Doppelgänger! 2 Narutos greifen daraufhin im Sprung Neji von hinten an. Naruto will ihm nun einen Schlag verpassen doch blockt Nejis Chakra den Schlag ab. Neji hat Hakke Sho Kaiten eingesetzt um sich zu schützen. Dadurch werden beide Narutos wieder weggeschleudert, wobei allerdings einer wieder verpufft. Naruto liegt am Boden während Neji ihn fragt ob da was gewesen war. Naruto steht jedoch wieder auf, macht noch mal Schattendoppelgänger und sagt ihm er solle ihn gefälligst nicht unterschätzen.
Sechs Narutos stehen vor Neji die ihn nun umzingeln. Die Narutos greifen an doch Neji setzt noch mal Hakke Sho Kaiten ein. Ein kleiner Krater ist unter Neji entstanden während nur noch ein Naruto wieder einige Meter von Neji entfernt von ihm auf dem Boden liegt. Naruto will wieder aufstehen doch kaum hat er dies gemacht setzt Neji Hakke Rokujuuyon Shou ein. Naruto wird dadurch hart von Neji verprügelt der dabei Narutos Chakrapunkte lahm legt. Ein wahrer Hagel an Attacken geht auf Naruto los und dieser muss eine ganze Zeit diese Schmerzen ertragen bis Neji ihn dann weg schlägt. Naruto fällt darauf hin rückwärts wieder einige Meter weg auf den Boden, wo er sich eine Zeit lang nicht mehr bewegt.
Genma will den Kampf schon beenden. Naruto versucht wieder aufzustehen doch Neji meint es wäre nicht möglich da er sämtliche 64 Chakrapunkte getroffen hätte. Neji sagt darauf hin noch das Naruto sich nun endlich klar machen müsse das seine Träume nicht erfüllt werden können. Naruto dachte kurz wirklich aufzugeben doch erinnerte er sich dann wie Rock Lee und Hinata gekämpft haben um ihre Träume zu erfüllen und um ihren Ninja-Weg zu gehen. Naruto nimmt sich noch mal zusammen und steht wieder auf. Neji kann es nicht fassen das Naruto wirklich noch in der Lage ist aufzustehen. Naruto meinte dann noch mal das er ihm doch bereits gesagt hätte er gebe nicht so schnell auf. Neji sagt ihm noch mal es solle aufgeben da den Kampf einfach nicht gewinnen kann. Doch Naruto meint nur das er den Mund halten soll und fragt ihn wieso er einen solchen hass auf Hinata hat. Nach einer kurzen Unterhaltung nimmt Neji sein Stirnband ab und zeigt ihm sein Siegel. Neji erzählt darauf hin die Geschichte wie er zu seinem Siegel kam und wie sein Vater ermordetet wurde. Aus diesem Grund glaubt Neji an das Schicksal da es Schicksal war das sein Vater in die Nebenfamilie geboren wurde und somit sterben musste. So ist es auch für Neji Schicksal das ein untalentierter Ninja wie Naruto nicht Hokage werden kann und somit auch diesen Kampf nicht gewinnen kann.
Naruto meint jedoch dass, das Ende des Kampfes noch nicht feststehen kann während sie noch kämpfen. Neji bindet sich sein Stirnband wieder um. Neji setzt wieder sein Byakugan ein und rennt auf Naruto los um ihm einen weiteren Schlag auf den Körper zu versetzen. Naruto geht wieder zu Boden und Neji sagt darauf hin zu Genma nur das der Kampf jetzt vorbei sei. Da Naruto sich nicht mehr rüht will Neji schon gehen doch meldet sich Naruto wieder der sagt das er stehen bleiben soll. Naruto steht wieder auf. Er will einfach nicht sein Versprechen gegenüber Hinata brechen Neji zu besiegen dies sei sein Ninja-Weg. Neji erinnert das Schauspiel an seinen Kampf mit Hinata. Naruto will nicht gegen Neji verlieren ihm ist das ganze von wegen Bestimmung durch die Geburt, Haupt- und Nebenfamilie egal. Neji jedoch meint Naruto wüsste nicht worüber er da rede er sei nicht mit einem solchen Siegel aufgewachsen. Doch Naruto weis wo von er redet da er ja auch ein Siegel trägt wenn auch ein anderes. Er meint auch das Hinata weis wie es ist dafür zu kämpfen um aktzeptiert zu werden.
Neji meint daraufhin das dies aber trotzdem nichts an der Momentanen Lage ändern würde da Naruto immer noch kein Chakra mehr mobilisieren könnte. Naruto will Neji trotzdem beweisen das er ihn besiegen kann. Doch ist sein Chakra immer noch gleich Null wie im Training mit Jiraiya. In dem Moment fällt Naruto noch eine Option ein die er nutzen könnte. Naruto will nun sein zweites Chakra das vom Kyuubi benutzen. Neji wollte es beenden als Naruto dann ihm auf einmal seine ganze Kraft präsentierte. Neji konnte seinen Augen nicht trauen als er mit seinem Byakugan das rote Chakra von Naruto sah. Naruto ist nun wieder bereit für die nächste Runde.
Naruto verschwindet mit einem Wahnsinnstempo und erscheint in der Luft hinter Neji wobei er ihn einige Shuriken schickt. Doch diese werden wieder mit Hakke Sho Kaiten abgewehrt. Neji fängt sich alledings ein paar und wirft sie mit seinen eigenen auf den angreifenden Naruto. Dieser ist aber gleich darauf wieder verschwunden. Neji kann dann im letzten Moment ausweichen als Naruto ihn von hinten angegriffen hatte. Darauf hin holt Neji ein Kunai raus wie auch Naruto. Sie werfen sich es gegenseitig zu doch blocken sie sich gegenseitig ab. Darauf hin springen Naruto und Neji auf einander zu, fangen ihre Kunais und wehren den Angriff des anderen ab. Naruto stümmt auf Neji zu und erzählt ihm das wenn er erst Hokage geworden ist zwischen den Familien im Hyuuga-Clan Frieden stiften wird. Neji versucht die kommende Attacke von Naruto weider Hakke Sho Kaiten abzuwehren. Doch sind beide Techniken so stark das beide Kontrahenten weg geschleudert werden.
In 2 verschiedenen Kratern, die auch schon etwas zugeschüttet wurden, liegen Naruto und Neji doch weis niemand durch den Rauch wer wo liegt. Als plötzlich eine Hand aus einem Krater kam es war Neji. Dieser ging schwer angeschlagen zum nächsten Krater wo er Naruto regungslos liegen sah. Neji sah sich schon als Sieger als plötzlich aus dem Boden heraus Naruto hervor schoß und ihm einen Kinnhaken verpasste. Neji lag nun am Boden. Der Naruto der im Krater lag war nur ein weiterer Doppelgänger unter dem sich ein Loch befand was zu dem anderen Loch führte woraus Naruto kam.
Das Ende
Naruto ging zu seinem Gegner der immer noch am Boden lag. Neji sagte sich selbst das es blöd war das er darauf hinein gefallen ist da Doppelgänger Narutos Spezialität sind. Doch Naruto erzählte ihm dann das er drei mal durch die Prüfung fiel und die Doppelgänger früher seine größte schwäche waren. Naruto wollte ihm damit beweisen dass sich manche Dinge halt ändern können sowie auch Menschen und Neji endlich von seinen dämlichen Glauben an das Schicksal der Geburt abgehen sollte. Genma erklärt darauf Naruto zum Sieger des ersten Kampfes.
Naruto vs Gaara
1.Runde
Weil Sasuke schon zu erschöpft ist und Sakura von Gaara bewusstlos geschlagen an einem Baum hängt, übernihmt Naruto den Kampf für Sasuke.
Naruto versucht ihn zuerst direkt anzugreifen, dass aber Gaara mit einem geziehlten Schlag abwehrt. Darauf hin versucht Naruto einen vertrauten Geist zu rufen, doch es misslingt. Also setzt Naruto ein Tajuu Kage Bunshin no Jutsu ein.
Dieses wehrt Gaara aber mit einem Sandsturm ab und die Doppelgänger verschwinden. Sofort danach schießt Gaara Sandkugeln hinter Naruto her. Nachdem Naruto sich wieder aufrappeln konnte, grief er Gaara zuerst mit 3 Doppelgänger an, die Gaara ablenken sollten. Über den 3 Doppelgänger war Naruto mit einem weiteren Doppelgänger, der ihn hinter Gaara schleuderte. Dort machte er wieder einen Doppelgänger und sprang hinter Gaara.
Nun benutzte er Sennen Goroshi (oder 1000 Jahre des Schmerzens) um ein Kunai hinter Gaara zu bringen, dass mit einem Explosionsblättchen bestückt war. Da dich Gaara aber nicht vollständig besiegte benutzte er noc einmal Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Als es schien das Naruto den Kampf schon gewonnen hätte transformiert sich Gaara kommplett.
2.Runde
Nachdem Gaara sich vollständig verwandelt hatte, wollte dieser Naruto mit dem Sand zerquetschen. Naruto jedoch benutzte im letzten Augenblick noch das Jutsu des vertrauten Geistes und ruft Gamabunta. Nachdem dieser sich bei Naruto beschwert hatte kommt es zum Kampf. Als erstes zieht Gamabunta sein Schwert und rennt auf Shukaku zu und schneidet ihm den Arm ab.
Nach dem der Sand zerfallen ist, beginnt Gaara mit dem Jutsu des vorgetäuschten Schlafens. Nun kommt es zum Fernkampf. Shukaku schießt immer Windbälle ab, die Gamabunta mit Wasserkugeln abwehrt. Jetzt plant Gamabunta Shukaku festzuhalten damit Naruto das Medium (Gaara) aufwecken kann. Dies erweist sich jedoch als ziemlich schwierig, da Gamabuntas Hände zu glitschig sind. Er plant sich mithilfe von Naruto zu verwandeln. Naruto muss lange überlegen kommt aber zum Schluss den die Form von Kyuubi zu nehmen.
Nach der Verwandlung fällt es Gamabunta leicht Shukaku festzuhalten. Naruto springt hoch und schlägt Gaara direkt ins Gesicht. Dieser wacht darauf hin auf und unterdrückt sofort Shukakus Willen. Der Kampf ist jedoch noch nicht vorbei.
Gaara ist sauer auf Naruto und will dieses mit dem Sand zerquetschen. Doch Gamabuntas Zunge rettet ihn. Jedoch stecken Narutos Füße im Sand. Naruto hat nur noch eine Chance: Das Chakra von Kyuubi. Mit diesem Chakra greift er Gaara an. Dieser hält ihn jedoch mit Sandarmen fest. Naruto kann nur noch seinen Kopf verwenden um Gaara anzugreifen und verpasst ihm ne Kopfnuss. Daraufhin fällt der riesige Sandkörper zusammen und Naruto und Gaara fallen zu Boden. Der Kampf ist vorbei.
Naruto vs Tsunade
Naruto ist wütend darüber, dass Tsunade die Hokage schlecht gemacht hat und fordert sie heraus. Tsunade nimmt an; sie kämpfen draußen vor der Kneipe.
Sie verspricht nur einen Finger zu benutzen. Naruto findet dies schon etwas komisch, greift dann trotzdem an. Er wirft 2 Shuriken auf sie, während er auf sie zu stürmt, doch weicht sie diesen spielend leicht aus. Als Naruto dann mit einem Kunai angreift, weicht Tsunade wieder aus und schnappt sich das Kunai mit einem Finger und entwaffnet somit Naruto. Danach schnippt sie Naruto an die Stirn, wodurch sein Stirnband wegfliegt - und er selbst auch ein Stück. Naruto merkt wie stark Tsunade ist. Tsunade fragt Naruto nun weshalb er so wütend ist: nur weil sie schlecht über den Hokage sprach? Naruto antwortet darauf, dass er selber Hokage sein will und es sein Traum ist. Tsunade erinnert dies an ihren kleinen Bruder und ihren verstorbenen Freund, weshalb sie einen Moment nicht aufpasst. Naruto nutzt dies aus und versucht nun sie mit Rasengan zu besiegen. Tsunade ist verwundert, dass Naruto dieses Jutsu beherrscht. Doch beherrscht Naruto es noch nicht richtig. Tsunade rammt ihren Finger in den Boden, wodurch ein Spalt entsteht. Naruto stolpert und verliert die kontrolle über sein Rasengan, wodurch er sich selbst weg schleudert, somit ist der Kampf vorbei. Tsunade ist trotzdem von Naruto beeindruckt.
Naruto vs Kabuto
Als Tsunade von Kabuto fertig gemacht wurde, war Naruto sauer darüber. Er griff dann ein um Kabuto zu besiegen. Er wollte mit 4 Schattendoppelgängern Kabuto Angreifen doch wurden alle von Kabuto mit ein paar leichten Handgriffen besiegt.
Später setzte Kabuto seine medizinschen Fähigkeiten gegen Naruto ein und blockierte fürs erste seine Atmung. Naruto hingegen richte sich auf und machte einen Schattendoppelgänger. Tsunade, Shizune und Kabuto wunderten sich, warum Naruto mit so wenig Chakra noch einen Doppelgänger hinbekommt.
Naruto versucht das Rasengan einzusetzen kann es aber noch immer nicht richtig und verfehlt sogar Kabuto. Dieser macht sich über Naruto und seinen Traum Hokage zu werden lustig. Er tritt auf den schon am Boden liegenden Naruto ein und sagt ihm dabei wie dumm er doch sei. Als er sich dann Tsunade widmen wollte mischte sich Naruto wieder ein. Kabuto wollte es mit seinem Kunai beenden doch hielt Naruto seine Hand dann fest. Nach kurzer Zeit konzentriert Naruto sein Chakra in seinen Händen da Naruto mit der anderen Kabutos Schlag abgewehrt hatte, hilft sein Doppelgänger das Rasengan einzusetzen. Vor Tsunades Augen setzt Naruto die dritte Version des Rasengan ein, und schleudert Kabuto weit weg. Doch der steht wieder auf und greift Naruto erneut an und Kabuto besiegt ihn dann. Tsunade hilft Naruto und hängt ihm die versprochene Kette um, da er das Rasengan geschafft hat und rettet ihm das Leben.
Naruto vs Aoi
Um Idate zu beschützen griff Naruto Aoi mit Schlamm Kugeln an, da er seine Ninja Ausrüstung verlor. Naruto setzte gleich danach die Schattendoppelgänger ein. Einer sollte mit ihm das Rasengan vorbereiten während die anderen Aoi angreifen. Zwei Schattendoppelgänger griffen frontal an wurden aber von Aoi gleich mit einem Hieb des Donnerschwerts besiegt. Ein weiterer sprang erst auf Narutos Schultern um dann ihn Aoi aus dem Sprung heraus an zu greifen. Doch dieser wurde besiegt. Doch gleich danach griff Naruto mit dem Rasengan an. Doch das Donnerschwert war stärker womit er Naruto dann weg schleuderte. Dann beendete er es mit Ninpou Jouro Senbon wobei mehrere Nadeln auf Naruto gefeuert wurden. Als Aoi dann Idate beseitigen wollte mischten sich Sakura und Sasuke ein wobei Sasuke den Kampf übernahm.
Doch als Sasuke verlor nahm sich Naruto die Giftnadeln wieder raus und machte wieder weiter. Er versuchte es mit dem Jutsu der 1000 Schattendoppelgänger doch Aoi vernichtete alle. Naruto bereitete wieder das Rasengan vor wurde aber wieder zurück geschlagen. Doch erkannte Naruto nun den Kratzer den Sasukes Chidori dem Schwert des Donnergottes zu fügte. Naruto machte wieder ein paar Schattendoppelgänger. Dieses mal ließ warfen diese Steine auf Aoi aus verschiedenen Richtungen. Auch Idate lenkte so Aoi ab. Doch als Aoi ihn dafür angreifen wollte rief ihm Naruto zu er solle sich lieber um ihn kümmern. Aoi schaute sich um und sah Naruto auf ihn zu rennen doch dies war nur ein Doppelgänger der wahre Naruto war über ihn und richtete sein Rasengan auf den Riss aus. Dadurch zerbrach das Schwert und die restliche Attacke traf Aoi der dann die Klippen herunter geschleudert wurde. Damit war Aoi endgüligt besiegt.